مصدر التقرير
تعتمد البيانات والتحليلات في هذا التقرير على الإحصاءات الرسمية الشهرية والسنوية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). وتبحث هذه البيانات قيمة وعدد المعاملات المنفّذة عبر نقاط البيع أو السحوبات النقدية والتجارة الإلكترونية، كما تعرض حصة القطاعات التجارية من الإنفاق في المدن والمحافظات. ويشكّل هذا المصدر مرجعية وطنية موثوقة للبيانات النقدية والمصرفية، ما يضمن دقة ومصداقية الاستنتاجات التحليلية.
معايير البحث
اعتمدت منهجية البحث على تحليل متعمّق للبيانات الكمية الصادرة عن البنك المركزي، مع تبسيط المقارنات والرجوع لبيانات تاريخية تصل إلى 20 عامًا خاصةً عند قياس تطوّر نقاط البيع والسحوبات النقدية، أو الرجوع لعام 2019 ما قبل الجائحة بوصفه عامًا استثنائيًا غيّر بعده طبيعة نشاط التجارة والأعمال. أما دراسة الـ12 شهرًا الماضية بحسب المدن والمحافظات فاستخدمناها كمعيار يمتد بأربعة أشهر فقط، لأن البنك المركزي بدأ من يونيو 2025 بتوضيح الإنفاق في 60 مدينة ومحافظة سعودية بدلًا من 13 منطقة إدارية.
لمن نوجّه هذا التقرير؟
صمّمنا هذا التقرير في «قيود» خصيصًا ليخدم عملاءنا الكرام من الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إذ إن فهم أنماط الإنفاق على المستوى الجغرافي خطوة مهمة في صياغة استراتيجيات النمو. فبصفتكم شركات تسعون للانتشار أو التوسّع في أسواق جديدة، تمثّل هذه البيانات ميزة تنافسية تساعد على تحديد الأسواق ذات الكثافة الإنفاقية الأعلى وتوجيه جهود التسويق نحو المدن الأكثر والأسرع نموًا.
نقاط البيع في السعودية
نما الدفع باستخدام نقاط البيع خلال عام 2020، إذ سجّل زيادة 24% في قيمة الإنفاق و76% في عدد العمليات مقارنةً بعام 2019. وبنهاية 2024 بلغت الزيادة السنوية 9% في قيمة المبيعات لتصل إلى 668 مليار ريال مقارنةً بـ614 في العام السابق، ومقارنةً بـ288 مليار فقط قبل الجائحة، أي بزيادة 132%. ويُعد عام 2021 بداية القفزة الحقيقية نحو نقاط البيع.
القفزة في عدد العمليات وتوسّع البنية التحتية
سجّلت مؤشرات نقاط البيع نموًا كبيرًا في الأداء، إذ قفز عدد العمليات من 1.62 مليار عملية في 2019 إلى أكثر من 10 مليارات عملية في 2024، بالتزامن مع توسّع مماثل في البنية التحتية للأجهزة، حيث تضاعف عدد أجهزة نقاط البيع من 409 آلاف جهاز إلى أكثر من 1.9 مليون جهاز في نفس الفترة. هذا التوسّع يؤكّد التحوّل الجذري نحو الاقتصاد غير النقدي.
| العام | المبيعات (مليار ريال) | عدد العمليات (مليار) | عدد الأجهزة (مليون) | متوسط العملية (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288 | 1.6 | 0.4 | 177 |
| 2020 | 357 | 3.3 | 0.7 | 106 |
| 2021 | 473 | 5.1 | 1.0 | 92 |
| 2022 | 559 | 7.2 | 1.5 | 77 |
| 2023 | 614 | 8.9 | 1.7 | 68 |
| 2024 | 668 | 10.3 | 1.9 | 64 |
زيادة في العمليات وتراجع في متوسط القيمة
تراجع متوسط قيمة العملية الواحدة عبر نقاط البيع من 177 ريالًا في 2019 إلى 64 ريالًا في 2024. ويفسّر هذا التراجع التحوّل الشامل في السلوك الاستهلاكي، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات ونقاط البيع يغطّي جميع أشكال المبيعات والخدمات، ابتداءً من المعاملات ذات القيمة العالية وصولًا إلى أصغر المشتريات اليومية مثل محطات الوقود والمغاسل والمخابز وسيارات الأجرة والبقالات الصغيرة.
نقاط البيع خلال 12 شهرًا
كان النمو الإيجابي السنوي المستمر هو السمة السائدة، إذ حافظت مبيعات نقاط البيع على معدّل نمو طوال معظم الفترة. وسُجّل أعلى نمو سنوي في ديسمبر 2024 بنسبة 10%، فيما كانت أشهر ديسمبر 2024 ومارس 2025 ويناير 2025 الأقوى بتجاوز جميعها 8%. أما الاستثناء الوحيد فكان شهر أبريل 2025 الذي شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنةً بأبريل 2024، نتيجة تقدّم موسمي عيد الفطر ورمضان إلى مطلع مارس خلال العام الجاري.
التجارة الإلكترونية في السعودية
تفوّق قطاع التجارة الإلكترونية في وتيرة النمو، ففي عام 2020 سجّلت قيمة المبيعات ارتفاعًا بنسبة 271% مقارنةً بعام 2019، مترافقةً مع قفزة في عدد العمليات بلغت 346%، وهي مؤشرات تكشف بوضوح الأثر الكبير لتفشّي جائحة كوفيد-19 والتحوّل الجماعي نحو التسوّق عبر الإنترنت. وفي عام 2024 استمر النمو وارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 28% لتصل إلى 197 مليار ريال، أي أنها تضاعفت 19 مرة خلال 6 أعوام.
| العام | المبيعات (مليار ريال) | عدد العمليات (مليون) | متوسط العملية (ريال) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10.2 | 38 | 269 |
| 2020 | 39 | 170 | 228 |
| 2021 | 74 | 348 | 214 |
| 2022 | 123 | 610 | 201 |
| 2023 | 157 | 874 | 180 |
| 2024 | 197 | 1,135 | 174 |
وخلال الأشهر الـ12 الماضية (أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025) شهدت التجارة الإلكترونية نموًا سنويًا إيجابيًا ومزدوج الرقم في كل الأشهر (بين 29% و75%). وسجّل يوليو 2025 أعلى نمو سنوي بنسبة 75% (من 16.6 إلى 29 مليار ريال)، تلاه مارس 2025 بنمو 73%، فيما جاء أدنى معدّل نمو في نوفمبر 2024 بنسبة 29%.
السحوبات النقدية في السعودية
في 2019 كانت قيمة السحوبات النقدية 740 مليار ريال، لكنها تراجعت سنويًا لتصل إلى 552 مليار ريال في 2024 بانخفاض 25%. وقد شهد عام 2020 أكبر تراجع سنوي بنسبة 15%، ثم استمر التباطؤ في الأعوام التالية إذ انخفض معدّل التراجع من 7% في 2021 إلى 1% في 2023. وفي 2024 سجّلت السحوبات لأول مرة نموًا طفيفًا لا يتجاوز 1%، وهي زيادة قد لا تشير إلى عودة لاستخدام النقد بل قد تعكس ثبات قاعدة السحب النقدي الضرورية بعد سنوات من التراجع الحاد.
| العام | إجمالي السحوبات (مليار ريال) | التغيّر السنوي |
|---|---|---|
| 2019 | 741 | · |
| 2020 | 629 | -15% |
| 2021 | 582 | -7% |
| 2022 | 555 | -5% |
| 2023 | 549 | -1.07% |
| 2024 | 553 | +0.72% |
انحسار البنية التحتية المادية: المصارف والصراف الآلي
تزامن التحوّل الرقمي مع تراجع التواجد المادي للخدمات المصرفية. فبعد أن استمر نمو عدد فروع المصارف نحو عقدين ليبلغ ذروته التاريخية في 2019 عند 2,076 فرعًا، بدأ التوسّع المادي ينحسر تدريجيًا ليصل إلى 1,905 فروع في 2024. وعلى نحو مماثل بلغت أجهزة الصراف الآلي أعلى مستوى في تاريخها عند 18,682 جهازًا في 2019، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 15,075 جهازًا بنهاية 2024، أي بانخفاض يقارب 20% عن رقم الذروة. وهذا التحوّل ليس تراجعًا في القطاع، بل انعكاس لثورة رقمية غيّرت طبيعة التعامل المصرفي مع انتشار تطبيقات الدفع الإلكتروني وقلّة حاجة العملاء لزيارة الفروع.
البطاقات البنكية المصدرة
تشير بيانات البنك المركزي إلى نموٍّ مستمر في عدد البطاقات البنكية المصدرة، إذ تسارع النمو من 6 ملايين بطاقة في 2003 ليتضاعف العدد كل خمس سنوات تقريبًا، فتجاوز 20 مليون بطاقة في 2014، ثم قفز من 34 مليون بطاقة في 2020 إلى 50 مليون بطاقة في 2024، أي بزيادة تفوق 50% خلال أربع سنوات فقط. وتسارع النمو خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 22%، إذ ارتفع الإجمالي من نحو 50 مليون بطاقة في أكتوبر 2024 إلى 61 مليون بطاقة في سبتمبر 2025.
التحوّل نحو المدفوعات غير النقدية
حدث تحوّل جذري في هيكل الإنفاق خلال السنوات الماضية. فقد تراجعت حصة السحوبات النقدية من 71% من إجمالي الإنفاق في 2019 إلى 39% فقط في 2024، في حين ارتفعت حصة القنوات الإلكترونية (نقاط البيع والتجارة الإلكترونية مجتمعةً) من نحو 29% إلى أكثر من 61%. ولا تزال مبيعات نقاط البيع القناة الأكبر ضمن المدفوعات غير النقدية، إذ ارتفعت حصتها من 28% إلى 47%، بينما قفزت حصة التجارة الإلكترونية من أقل من 1% إلى نحو 14% بنهاية 2024، ثم إلى 22.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
| العام | نقاط البيع | التجارة الإلكترونية | السحب النقدي | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288 | 10 | 741 | 1,038 |
| 2020 | 357 | 39 | 629 | 1,025 |
| 2021 | 473 | 74 | 581 | 1,129 |
| 2022 | 559 | 123 | 555 | 1,236 |
| 2023 | 614 | 151 | 549 | 1,313 |
| 2024 | 668 | 197 | 553 | 1,418 |
الإنفاق حسب القطاعات التجارية
يتصدّر قطاع الأطعمة والمشروبات (التموينات ومحلات الغذاء) قائمة القطاعات باستحواذه على 15% من إجمالي مبيعات نقاط البيع (نموذج سبتمبر 2025)، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 11.60%، ليشكّل القطاعان معًا نحو ربع الإنفاق عبر نقاط البيع (نحو 27%). ويأتي قطاع النقل بحصة بلغت 7%، كما يمثّل قطاع الملابس والإكسسوارات جزءًا كبيرًا من الإنفاق الترفيهي والاستهلاكي بحصة 7%. في المقابل، تُعد قطاعات المنافذ والخدمات العامة (0.37%) وغسيل الملابس (0.38%) الأصغر حصةً.
وقد شهد شهر سبتمبر 2025 (نهاية موسم السفر الصيفي وعودة المقيمين والطلاب) تراجعًا حادًا في القطاعات المرتبطة بالسفر مقارنةً بأشهر الذروة: تراجع قطاع الطيران 20% شهريًا (من 218 إلى 174 مليون ريال)، وخدمات الشحن والتوصيل 32%، وقطاع الفنادق 19% (من 1.3 إلى 1.1 مليار ريال)، فيما بقيت قطاعات التنقّل الأساسية أكثر استقرارًا.
تحليل هيكل الإنفاق الاستهلاكي في المدن
يظهر التحليل أن الإنفاق يتركّز بشكل ساحق في المدن الكبرى: فقد بلغ إجمالي إنفاق المدن العشر الأوائل 39 مليار ريال، أي 77% من إجمالي الإنفاق في جميع المدن الـ59. وتسيطر الرياض وجدة على المشهد إذ تستحوذ الرياض على 18.87 مليار ريال وجدة على 7.53 مليار ريال، أي معًا على نحو 50% من إجمالي إنفاق جميع المدن. وتتبع المدن الخمس الأخرى (الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الخبر، بريدة) بشكل كبير لتشكّل مراكز ثقل إقليمية. في المقابل، تتركّز المدن الأصغر والحدودية في نطاق إنفاق يقل عن 70 مليون ريال خلال الأربعة أسابيع، لتمثّل جزءًا ضئيلًا من الإنفاق الكلي.
| المدينة | الإنفاق (مليون ريال) |
|---|---|
| الدرب | 41 |
| الليث | 42 |
| صفوى | 47 |
| أحد المسارحة | 48 |
| البدائع | 49 |
| طريف | 49 |
ملخص التحوّل في إنفاق المستهلكين في السعودية
يُظهر هذا التقرير التحليلي تحوّلًا جذريًا ومستدامًا في أنماط الإنفاق الاستهلاكي في المملكة بين عامي 2019 و2025، مدفوعًا بشكل أساسي بالتسارع الرقمي:
- هيمنة المدفوعات الإلكترونية: تراجعت حصة السحوبات النقدية من 71% في 2019 إلى 39% في 2024، فيما ارتفعت المدفوعات غير النقدية (نقاط البيع والتجارة الإلكترونية) لتتجاوز 61% من إجمالي الإنفاق.
- نمو نقاط البيع والتجارة الإلكترونية: زادت قيمة الإنفاق عبر نقاط البيع بنسبة 132% بين 2019 و2024، وتضاعفت مبيعات التجارة الإلكترونية أكثر من 19 مرة، وقفزت حصتها لتصل إلى 22.5% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2025.
- انحسار البنية التحتية المادية: انخفض عدد فروع المصارف وأجهزة الصراف الآلي نحو 20% بحلول 2024 مقارنةً بذروة 2019.
- تمركز الإنفاق: تستحوذ المدن العشر الأوائل على 77% من إجمالي إنفاق المدن، مع سيطرة واضحة للرياض وجدة على ما يقارب 50% من الإنفاق الكلي.
- أهمية القطاعات: يظل قطاع الأطعمة والمشروبات الأكبر بحصة 15% من مبيعات نقاط البيع، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 12%.